ДФОбзор. Июль-Август 2014.

| ФИНАНСЫ |

Банки не сворачивают планы

На фоне не до конца понятной экономической и политической ситуации дальневосточные банки строят оптимистичные планы. В основном они связаны с проектами развития Дальнего Востока, которые предполагают приток инвестиций и новые экономические связи со странами АТР. Также ряд банков совершили структурные изменения с целью оптимизации или более четкого разделения направлений работы с разными клиентами.

Взгляд на восток

Азиатско-Тихоокеанский регион является основным рынком для будущего бизнеса Дальнего Востока. Об этом неоднократно заявляли в Минвостокразвития, отмечая большую емкость этого рынка. Глава ведомства Александр Галушка в одном из интервью отметил, что странам АТР интересны проекты, связанные с переработкой природных ресурсов: переработка леса, рыбы, агропром, нефте- и газохимия, судостроение, производство строительных материалов, автомобильных компонентов. На этом фоне банки отмечают активизацию сотрудничества со странами АТР — Японией, Кореей, Китаем. «Этому способствует текущая конъюнктура и, конечно, растущая заинтересованность самих азиатских партнеров. Могу сказать, что сотрудничество в сфере бизнеса, производств, торговли с Азией не „проваливается“, у бизнеса нет намерений сворачивать объемы,— комментирует ситуацию управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений Орлов.— За отдельные проекты в регионе даже идет конкуренция между азиатскими инвесторами».


Евгений Орлов напомнил, что в ходе визита в КНР президента РФ в мае текущего года заключено соглашение о сотрудничестве с Bank of China, которое предусматривает взаимодействие сторон в области расчетов с использованием национальных валют, инвестиционно-банковского бизнеса, межбанковского кредитования, торгового финансирования и операций на рынках капитала. «На базе хабаровского филиала с 2005 года действует расчетный центр с Китаем, через который проходят платежи в пользу китайских контрагентов клиентов банка из всех регионов России. Прямой корреспондентский счет с Bank of China LTD Beijing входит в число активно используемых нашим расчетным центром для проведения платежей между российскими и китайскими контрагентами. Расчеты проводятся и в национальной валюте, рублях и юанях»,— поясняет Евгений Орлов. Кроме того, ВТБ является единственным российским банком, имеющим финансовую лицензию на территории Китая. Филиал ВТБ в Шанхае, открытый в 2008 году, в мае текущего года провел первую трансграничную операцию в юанях КНР в сумме 20 млн юаней (более 110 млн руб.). До этого шанхайский филиал имел возможность осуществлять международные расчеты в иностранной валюте и в рублях.

В 2013 году он провел 1047 валютных операций на общую сумму 19,4 млрд руб. Дальневосточный территориальный банк Сбербанка также делает ставку на связи со странами АТР. По мнению председателя Дальневосточного Сбербанка Евгения Титова, «потенциал дальневосточных территорий для внешнеторговых операций сложно переоценить». По его словам, в 2013 году объем внешнеторговых операций с иностранными банками у ДВБ составил $2,445 млрд, причем 32% всего объема составили операции с Китаем, 16% — с Республикой Корея и 11% — с Японией. За первый квартал 2014 года банк совершил операций с другими странами на сумму $618 млн, причем эта сумма распределилась между тремя странами АТР с крупнейшими экономиками, как и в 2013 году. «Сейчас мы входим на японский рынок, что еще несколько лет назад невозможно было сделать. У нас хорошие отношения с Хоккайдо-банком. Мы также начали понимать, как вести цивилизованный бизнес с китайцами и корейцами. Многие наши клиенты заводят свои компании назад в Россию, хотя они были зарегистрированы в оффшорах, в том числе в Сингапуре, потому что здесь стало выгодно получать финансирование»,— рассказывает Евгений Титов. При этом он отмечает, что движение в сторону АТР «не такое активное, как Сбербанк теоретически видит». Причина, по его мнению, в непростой политической ситуации, которая накладывает свой отпечаток на управление рисками.

Внутренний резерв

По итогам I квартала текущего года объем финансирования банком ВТБ предприятий Хабаровского края составил 5,4 млрд руб. Прирост финансирования составил 52% к аналогичному периоду прошлого года. Кредитный портфель филиала ВТБ в Хабаровске за тот же период составил 29,2 млрд руб., а кредитно-документарный портфель филиала — 41,7 млрд руб. Для сравнения, объем кредитно-документарного портфеля филиала по итогам I квартала 2013 года был равен 38,4 млрд руб., рост составил 8,6%. В этом портфеле оборонная промышленность занимает 37%, нефтепереработка — 26%, энергетика — 11%, торговля — 9%. В портфеле также имеются кредиты предприятиям транспортной отрасли, лесного комплекса, металлургии и золотодобывающей отрасли, пищевой промышленности и другие.«Объемы кредитования в первом квартале увеличились в том числе за счет рефинансирования кредитов предприятий в других банках. При этом сейчас пошел обратный процесс — уже во втором квартале компании стали тратить запасы на отложенные задачи и планы. То есть ожидания деловой среды улучшились»,— комментирует ситуацию Евгений Орлов. Объем привлечения средств клиентов филиалом банка по итогам I квартала составил 6,7 млрд руб.


Кредитный портфель юридических лиц Дальневосточного банка Сбербанка на 1 апреля 2014 года составил 177 млрд руб. и вырос в сравнении с аналогичным периодом 2013 года в 1,4 раза. Кредитный портфель «физиков» по итогам I квартала составил 140 млрд руб. и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на треть.
В хабаровском филиале ВТБ прогнозируют рост кредитного портфеля на уровне 22 млрд руб., причем точкой роста во многом станет сегмент среднего бизнеса, считает Евгений Орлов. «В текущих экономических условиях нарастить портфель – непростая задача, так как придется иметь дело и с просроченной задолженностью, рост которой мы видим уже сейчас. Примеры — лесная отрасль в Хабаровском крае, строительная отрасль на Сахалине. Создание резервов под просрочку — это не только снижение доходности собственной деятельности, это ущерб в целом региональной экономике: снижение лимитов кредитования, открытых на регион, снижение инвестиционной привлекательности отдельных отраслей»,— отмечает банкир.


Между тем, Сбербанк до конца года планирует вложить чуть меньше 100 млрд руб. в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Евгений Титов отмечает, что это уже готовые разработанные проекты, которые сейчас изучаются во всех подразделениях Дальневосточного банка. Среди них выделяются отраслевые: добыча полезных ископаемых, крупные торговые комплексы, гостиницы, объекты инфраструктуры. Банкир отдельно упомянул проблемную для Дальнего Востока лесную отрасль. «Все банковские учреждения выходят с этого рынка, потому что очень высокие риски в связи с ситуацией с ценами на лес и даже на лесопереработку, не до конца все понятно. Да, есть проблемные клиенты в этой отрасли, но мы продолжаем работать»,— уверяет Евгений Титов.


Одновременно с планами крупных инвестиций на Дальнем Востоке Сбербанк  с 23 июня повысил процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам в рублях РФ для физических лиц. В зависимости от суммы и срока вклада ставка выросла от 1 до 1,2 процентных пункта, максимальная сберегательная ставка Сбербанка составила 10,5% годовых. «Это дает возможность заимствования средств, недостающих в банковской системе на внутреннем рынке»,— поясняет Евгений Титов. Повышение процентной ставки также отразится и на процентах по кредиту. С 24 июня повышает процентные ставки и ВТБ24 — банк, отвечающий в Группе ВТБ за розничный сектор. В среднем рост ставок составил 0,5% годовых, максимальный процент 9,2-9,7% можно получить по вкладу на полгода от 350 тыс. руб. При этом и Сбербанк, и ВТБ24 предлагают чуть больший процент по онлайн-вкладам, чтобы повысить популярность интернет-банкинга и разгрузить операционные кассы.


Еще один банк, входящий в группу ВТБ, Банк Москвы также строит на территории Дальнего Востока амбициозные планы. В Хабаровском филиале банка на 1 мая суммарный кредитный портфель уже достиг 14,2 млрд руб. Как рассказывает член правления ОАО «Банк Москвы» Владимир Воейков, в задачах филиала на 2014 год нарастить до 8 млрд руб. портфель корпоративных кредитов, который на начало года составлял 3,5 млрд руб. «У меня есть все основания утверждать, что к концу года в этой сфере мы будем лидерами, то есть будем делить первую-вторую позицию со Сбербанком»,— сказал он. В целом кредитный портфель филиала в корпоративном сегменте превысил 13 млрд руб., сообщил директор филиала Андрей Шестаков. По его словам, к началу 2014 года доля банка по среднему бизнесу достигла 7% (в 2012 году она составляла 0,7%), по итогам года стоит задача довести эту долю до 10,5%.

 

Рост через слияния

Стратегия ВТБ предполагает, что под единым брендом будут объединяться ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы. Два последних, работающих в розничном сегменте, в некоторой степени являются конкурентами друг другу. Однако Владимир Воейков подчеркивает, что в целом банки Группы ВТБ «дополняют друг друга», а сам Банк Москвы «поддавливает конкурентов в более низком сегменте». Он рассказал, что предложений по объединению ВТБ и Банка Москвы было много, но «озвученного, просчитанного решения о полном слиянии нет».


 Между тем, на Дальнем Востоке планируется увеличение эффективности двух банков через слияния. В первую очередь это Северо-Восточный и Дальневосточный территориальные банки Сбербанка, объединенные на основе последнего 1 июля. Относящиеся к СВБ Магаданская область, Камчатский край и Чукотка вошли в состав Дальневосточного банка, а Якутия — в состав Байкальского банка. «У нас очень много экономических связей, когда оптовики и представители розницы находятся, например, в Приморье и на Камчатке, или в Магадане и Хабаровске расположены одни и те же компании, обслуживающие бизнес. Много таких связей нарушалось из-за того, что компании относились к разным территориальным банкам, это сдерживало развитие. Объединение должно было случиться, мы к этому готовились технологически»,— пояснил Евгений Титов. По его словам, объединение позволит «упростить отношения с клиентами» и «повысить эффективность деятельности» Сбербанка. Так, соотношение доходов и расходов в ДВБ составляет порядка 40%, в то время как в СВБ этот показатель составлял 50%, что показывало более низкую эффективность. Слияние двух территориальных банков предполагает сокращение 156 человек персонала, в первую очередь это менеджмент из головного офиса СВБ в Магадане. При этом «существенно увеличится численность операционного подразделения территориальных офисов».


Структурные изменения затронули и филиал Номос-Банка на Дальнем Востоке. Корпорация «Открытие» решила сделать из нескольких банковских бизнесов два, строго ориентированных на корпоративных и частных клиентов. Теперь принадлежащий ей Номос-Банк, филиалом которого на Дальнем Востоке является Номос-Региобанк, будет переименован в Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Его специализацией станет корпоративный бизнес, а вся розница сосредоточится на базе Ханты-Мансийского банка и банка «Открытие», которые объединят под брендом Ханты-Мансийского банка «Открытие». Позже, в 2015 году, к Банку «Финансовая Корпорация Открытие» будет присоединен банк «Петрокоммерц». Наименования филиала «Номос-Региобанк» и его офисов в ДФО также изменятся в связи с изменением названия банка в августе 2014 года.  При этом в рамках процедуры ребрендинга филиал банка в Хабаровске будет переименован в РЕГИОБАНК — Филиал ОАО Банка «ФК Открытие», сохранив таким образом привычное для клиентов название.


«Это оптимальный путь развития. У нас будет два действительно крупных банка, каждый из которых будет сосредоточен на определенном сегменте бизнеса. Это позволяет достигнуть эффекта масштаба и более эффективно развиваться и расти»,— объясняет вице-президент по внешним коммуникациям ОАО «Номос-банк» Александр Дмитриев. Он добавил, что уже сегодня Финансовая корпорация «Открытие» по совокупному объему банковского бизнеса занимает 4 место, уступая только трем крупнейшим российским госбанкам. Совокупные банковские активы корпорации составляют 1,842 трлн руб., которые включают в себя активы Номос-банка, Ханты-Мансийского банка, банка «Открытие» и банка «Петрокоммерц», который до конца 2014 года будет куплен в состав группы.

Антон Иванов




Динамика цен на топливо по Хабаровскому краю (розница)