ДФОбзор. Дальневосточное обозрение. События и люди 2012 года

ДФОбзор. Итоги 2013.

| БАНКИ |

Кандидаты на трудности

Ужесточение в 2013 году требований Центробанка к кредитным организациям неизбежно повлечет за собой их дальнейшее сокращение. Сравнительно небольшому банковскому рынку Дальнего Востока, впрочем, опасаться вряд ли стоит: местных банков здесь осталось всего 22, и большинство из них функционирует вполне удовлетворительно, отдав подавляющие объемы филиалам банков-чужаков

Очищающая линия

Главной тенденцией уходящего года в банковской сфере стала готовность Центробанка отзывать лицензии у кредитных учреждений любого уровня: от небольших банков до весьма серьезных игроков, какими были, без сомнения, Мастер-Банк и подмосковный «Пушкино». Новая команда, пришедшая в ЦБ с Эльвирой Набиуллиной, продемонстрировала, что жесткие меры могут быть применены к любому банку, допускающему нарушения, опасные для системы, будь то предоставление недостоверной отчетности, «активное кредитование собственного бизнеса акционеров» или увлечение необеспеченными потребкредитами, говорится в исследовании рынка за январь — сентябрь «РИА Рейтинг».
Эксперты полагают, что ужесточение требований к банкам может привести лишь к одному — их число в 2014 году резко снизится. Постепенное падение количества игроков давно является общероссийским трендом. Из 1007 банков, работавших в стране на 1 января 2010 года, к началу 2013-го оставалось 897, а на 1 ноября — 865. Но для региональных рынков, где все еще действуют мелкие игроки, новая политика ЦБ может вылиться в массовые уходы.
История показывает, что лицензии у дальневосточных банков отзывают нечасто. Но начиная с последнего кризиса подобное случается не реже раза в год. В 2008 году такая судьба постигла МАБЭС «Сахалин-Вест». В 2009-м — хабаровский АКБ «Град-Банк» и якутский АБ «Сир». В 2010-м — благовещенский «Востоккредитбанк». В 2011-м — приморский КБ «ВББ». В прошлом году — КБ «Камчатка». 2013-й в этом плане себя никак не проявил.
Впрочем, ждать громких и значимых ликвидаций и поглощений на Дальнем Востоке вряд ли стоит. И причин тому как минимум две. Во-первых, местных банков в ДФО осталось не так уж и много — в каких-то субъектах их уже нет вовсе, в других — можно пересчитать по пальцам. Да и уходить они предпочитают мягко, входя в состав крупных игроков, как покинувший рынок в июле 2013-го НОМОС-Региобанк, ожидаемо присоединившийся к головному НОМОС-БАНКУ. Во-вторых, большинство местных банков, если верить данным ЦБ, функционирует вполне успешно.

Прореженные коренные

Давно нет местных кредитных организаций на Чукотке, чей единственный за всю историю региональный ПРОВКОМБАНК был ликвидирован еще в 1992 году. С октября 2000 года, после ухода с рынка ликвидированного БКПБ, нет своих банков и в Еврейской автономии. С мая 2010-го, когда был ликвидирован ОАО «Колыма-Банк», исчез последний местный игрок в Магаданской области.
Вместе с тем, как показывает статистика, регионам Дальнего Востока много собственных банков и не нужно. По данным ЦБ на 1 ноября нынешнего года, в девяти субъектах округа действуют от нуля до шести собственных кредитных организаций, всего — 22 местных банка. При этом наиболее интересен банкирам из других регионов Хабаровский край: здесь в придачу к двум местным банкам работают филиалы целых 30 кредитных организаций. Тогда как на Чукотке полноценный региональный филиал открыл лишь «Россельхозбанк», а местных банков, как уже упоминалось, нет вообще. Наиболее разветвлена офисная банковская сеть тоже в Хабаровском крае: одних только допофисов здесь 219 (см. таблицу).

 

Структура кредитных организаций по субъектам ДФО, данные ЦБ на 1 ноября 2013 года

Субъект ДФО

Местных кредитных организаций

Филиалов организаций из другого региона
(+ из этого же региона)

Доп­офисы

Оперкассы вне кассового узла

ККО

Опер­офисы

Чукотский АО

0

1

0

0

0

21

Еврейская АО

0

4

22

2

2

23

Магаданская область

0

6

37

7

3

13

Амурская область

2

6

127

21

10

81

Хабаровский край

2

30

219

26

27

90

Камчатский край

3

5 (+3)

69

5

4

40

Республика Саха (Якутия)

4

19

169

55

11

107

Сахалинская область

5

6 (+2)

66

13

5

79

Приморский край

6

19 (+2)

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

 

 

Игроки невелики

Дальневосточные банки крупными не назовешь. Два наиболее серьезных игрока расположены в Амурской области — это ОАО КБ «Восточный» («Восточный экспресс-банк», на 1 октября 2013 года занимал 25-е место в России по активам) и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ, 53-е место). Еще четыре банка из ДФО входят во вторую сотню по величине активов: три кредитных учреждения из Приморского края («Примсоцбанк», «Дальневосточный банк» и АКБ «Приморье») и одно — из Якутии (АКБ «Алмазэргиэнбанк»).
Объемы активов остальных в сумме не составят и 60 млрд рублей (один АТБ имеет вдвое больше), что отводит им место далеко за пределами топ-200. Больше всего суммарные активы (рублевые и в иностранной валюте) местных банков, разумеется, в Амурской области — более 380 млрд руб. Меньше всего — в Хабаровском крае (около 7,5 млрд руб.), где местных игроков осталось лишь двое, и оба — в пятой сотне.

 

Активы и пассивы местных банков по субъектам ДФО, данные ЦБ на 1 ноября 2013 года, млрд руб.

Субъект ДФО

Активы
в рублях

Активы
в инвалюте

Пассивы
в рублях

Пассивы
в инвалюте

Амурская область

356,068

27,744

358,010

25,802

Приморский край

91,169

9,020

90,351

9,839

Республика Саха (Якутия)

26,090

1,206

26,072

1,224

Камчатский край

18,606

2,118

19,081

1,643

Сахалинская область

17,503

1,712

17,519

1,695

Хабаровский край

7,147

0,267

7,155

0,259

 

 

Справедливости ради стоит отметить, что и банковские рынки субъектов Дальнего Востока довольно малы. По данным Центробанка, все 22 местных банка ДФО на 1 ноября могли распоряжаться рублевыми средствами клиентов на сумму 355,9 млрд рублей (из них вклады физических лиц составляли 252,6 млрд рублей). У отделений банков-чужаков аналогичные показатели составляли 758 млрд рублей и 544,3 млрд рублей. Кроме того, местные банки привлекли средства в иностранной валюте на 39,1 млрд рублей, банки из других регионов — на 80,4 млрд рублей.


Таким образом, весь банковский рынок ДФО, если не учитывать средства, полученные от других кредитных организаций, аккумулировал порядка 1,2 трлн рублей клиентов. Чтобы яснее понимать масштабы — эти цифры есть с чем сравнить. В Центральном ФО такие же показатели на 1 ноября были равны: 21,692 трлн рублей (рублевые средства местных банков), 14,918 трлн руб. (рублевые средства банков из других субъектов), 8,038 трлн рублей (валютные средства местных банков) и 7,175 трлн рублей (валютные средства банков-чужаков). В сумме — 51,8 трлн рублей, что больше показателя Дальнего Востока в 42 раза.


Вместе с тем, регионы ДФО существенно различаются по объемам банковских рынков. Если отбросить данные о средствах в иностранной валюте, суммируя только рублевые показатели, все банки Приамурья на 1 ноября могли распоряжаться суммами в размере 313 млрд рублей. Все банки Чукотки — чуть меньше, чем 1 млрд рублей. В Приморском крае аналогичный суммарный показатель составил бы 260 млрд руб., в Хабаровском крае — 246 млрд руб., в Якутии — 114 млрд руб., на Сахалине — 79 млрд руб., на Камчатке — 55 млрд руб., в Магаданской области —  38 млрд руб., в Еврейской автономии — 6 млрд руб.

 

Прибыльность по остаточному

Как уже упоминалось, в Амурской области осталось всего два местных игрока. При этом  КБ «Восточный» по объему кредитного портфеля, превысившего на 1 ноября 210 млрд рублей, входит в топ-30 по России, АТБ — в топ-50 (87,19 млрд рублей).
По данным ЦБ, за 9 месяцев 2013 года два местных банка накопили наибольший для ДФО общий объем прибыли — почти 3,39 млрд руб. Из этих средств использовано было 969,9 млн руб., или 28,6%. Суммарные активы местных банков на 1 ноября составили 356 млрд руб. в рублях и 27,7 млрд руб. в иностранной валюте.

Субъект ДФО

Средства клиентов

В том числе вклады
физлиц

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства

В том числе физлиц

Амурская область

232,045

176,710

288,345

251,760

Приморский край

68,672

42,374

57,065

16,218

Республика Саха (Якутия)

20,541

13,230

15,641

6,050

Камчатский край

14,591

8,923

14,656

2,501

Сахалинская область

14,338

6,909

9,957

2,404

Хабаровский край

5,707

4,491

5,431

3,295


Анализ баланса размещенных и привлеченных рублевых средств показывает, что в Амурской области, единственной на Дальнем Востоке, местные банки являются гораздо более значительными игроками, чем представительства банков других регионов. Два местных банка привлекли 232 млрд руб. средств, в том числе 176,7 млрд руб. вкладов физлиц. Филиалы шести неместных банков — почти втрое меньше, 81,3 млрд руб. Аналогичная ситуация наблюдается и по кредитным портфелям (см. таблицы).
На 1 ноября 2013 года банковские сектора Приморского и Хабаровского краев привлекли примерно одинаковый объем средств: 260 и 246 млрд руб. соответственно. Но ситуация с местными банками в двух регионах существенно различается. В Приморье смогли удержаться на рынке шесть банков: ОАО «Дальневосточный банк», ОАО АКБ «Приморье», ОАО КБ «САММИТ БАНК», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО «Примтеркомбанк» и ЗАО «ДАЛТА-БАНК». Местные банки региона — на втором месте на Дальнем Востоке по общей прибыли за 9 месяцев (1,77 млрд руб., использовано 342,6 млн руб. — 19,3%). При этом на их долю пришлось почти 36% от привлеченных банками и их филиалами в регионе рублевых средств.


В Хабаровском крае своих банков осталось лишь два — ОАО КБ «Уссури» в Хабаровске и ОАО «Роял Кредит Банк» в Комсомольске-на-Амуре. До исчезновения НОМОС-Региобанка, на 1 июля нынешнего года, общая прибыль местных банков составляла 347,1 млн руб. Но уже в августе она резко упала, и к 1 октября смогла дорасти лишь до 20,4 млн руб. (из них использовано 8,1 млн руб. — 39,7%). Это отбросило Хабаровский край на последнюю позицию по данному показателю. Суммарные активы двух банков не превышают 7,5 млрд рублей — это также последнее место из пяти субъектов, где еще остались свои банки.


На третьем месте по объему общей прибыли местных банков — Камчатка, единственный субъект ДФО с полным отсутствием убыточных банков на протяжении всего года. Региональные игроки накопили за январь — сентябрь 178,7 млн руб. общей прибыли, из которой использовано43,8 млн руб. (24,5%). На полуострове все еще работают три местных банка: ЗАО «Солид Банк», ОАО «Камчаткомагропромбанк» и ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк».


На Сахалине банками за 9 месяцев было накоплено 119 млн руб. общей прибыли, использовано 30,6 млн руб. (25,7%), убыточных кредитных организаций не было. На острове функционируют пять местных банков: ООО «Охабанк», ООО Банк «ИТУРУП», ЗАО «Холмсккомбанк», ЗАО КБ «Долинск» и ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк».
В Якутии на 1 октября 2013 года банки накопили 166,7 млн руб. общей прибыли, использовав 56,1 млн руб. (33,6%). Четверть кредитных организаций на территории республики были убыточны, объем их убытков составил 34,9 млн руб. В Якутии местных банков четыре: ОАО АБ «Алданзолотобанк», ЗАО АБ «Таатта», ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» и ОАО «Нерюнгрибанк».

 

И все почти в порядке

Как следует из банковской отчетности, по состоянию на октябрь-ноябрь у большинства дальневосточных банков все было в порядке. Правда, по данным ЦБ, за третий квартал существенно упала величина активов у приморского «ДАЛТА-БАНКА» — на 23%. За октябрь кредитный портфель банка снизился на 11,1%, а доля просроченной задолженности на 1 ноября была самой большой среди 22 местных дальневосточных  банков — 12,86%.


Вторым среди банков ДФО по доле просроченной задолженности являлся «Роял Кредит Банк» из Хабаровского края (10,51%), третьим — «Камчатпрофитбанк» (6,22%). У остальных банков она не превышает 5%, и с этой стороны опасность им, видимо, не грозит. Правда, по сектору кредитов юридических лиц «просрочка» значительно больше у КБ «Восточный» (23,34% при общей доле 2,9%) и «Дальневосточного банка» (9,98% при общей доле 1,01%). Однако для банков, ориентированных на потребкредитование, это не критичный показатель.


За октябрь наиболее серьезно среди банков ДФО упали кредитные портфели двух сахалинских банков — КБ «Долинск» (на 18,5%) и банка «ИТУРУП» (на 17,8%). Их активы по итогам третьего квартала, однако, приросли — на 22,9% и 18,5%. Лучший показатель прироста активов из дальневосточных банков лишь у другого кредитного учреждения с Сахалина, «Охабанк», — 29,2%. Остальные дальневосточные банки не могут похвастаться ни большими приростами, ни серьезными падениями показателей.

 

Позиции дальневосточных банков в рэнкинге по объемам кредитного портфеля, данные ЦБ, «РИА Рейтинг» на 1 ноября 2013 года, млрд руб.

Место

Название банка

Объем кредитного портфеля

Темпы прироста кредитного

портфеля в октябре

Объем кредитного портфеля нефинансовых организаций

Объем кредитного портфеля

физлиц

Доля просроченной задолженности по кредитам

Доля просроченной задолженности по кредитам юрлиц

Доля просроченной задолженности по кредитам физлиц

23

ОАО КБ «Восточный» (Амурская область)

210,05

-1,0%

1,91

195,34

2,91%

23,34%

2,90%

49

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Амурская область)

87,19

9,4%

21,92

56,52

2,50%

3,01%

2,69%

122

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (Приморье)

24,58

-1,4%

14,19

10,32

2,80%

2,64%

3,00%

149

ОАО «Дальневосточный банк» (Приморье)

18,07

-0,5%

9,68

4,60

6,16%

9,98%

1,01%

167

ОАО АКБ «Приморье» (Приморье)

15,02

1,5%

13,28

0,75

1,76%

1,87%

2,09%

188

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (Якутия)

12,57

-0,8%

7,06

5,00

2,71%

3,06%

2,48%

241

ЗАО «Солид Банк» (Камчатка)

8,04

-2,6%

6,60

1,29

1,11%

1,02%

1,66%

281

ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» (Сахалин)

5,83

1,9%

3,66

1,81

1,75%

1,96%

1,68%

313

«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО) (Камчатка)

4,84

-1,8%

2,88

1,17

3,22%

2,89%

6,22%

413

АБ «Таатта» ЗАО (Якутия)

2,91

3,8%

1,86

0,92

0,36%

0,33%

0,46%

429

ОАО «Роял Кредит Банк» (Хабаровский край)

2,73

0,3%

0,47

1,95

8,84%

7,83%

10,51%

430

КБ «Уссури» ОАО (Хабаровский край)

2,71

0,6%

1,13

1,35

1,47%

0,36%

2,66%

472

ОАО «Камчаткомагропромбанк» (Камчатка)

2,08

-8,2%

1,27

0,05

0,32%

0,52%

0,00%

475

КБ «Долинск» (ЗАО) (Сахалин)

2,01

-18,5%

1,27

0,09

0,93%

1,46%

0,06%

604

Банк «ИТУРУП» (ООО) (Сахалин)

1,07

-17,8%

0,56

0,10

0,00%

0,00%

0,00%

605

ЗАО «Холмсккомбанк» (Сахалин)

1,07

-5,8%

0,64

0,41

1,67%

0,82%

3,08%

617

ООО «Примтеркомбанк» (Приморье)

0,99

2,6%

0,41

0,19

3,35%

6,59%

3,35%

623

ОАО КБ «САММИТ БАНК» (Приморье)

0,97

-2,3%

0,41

0,44

1,88%

0,18%

4,00%

784

АБ «Алданзолотобанк» ОАО (Якутия)

0,36

19,9%

0,25

0,11

1,48%

0,15%

4,45%

787

ОАО «Нерюнгрибанк» (Якутия)

0,35

-9,0%

0,14

0,21

2,30%

0,00%

2,52%

821

ЗАО «ДАЛТА-БАНК» (Приморье)

0,24

-11,1%

0,20

0,04

12,67%

12,63%

12,86%

864

«ООО Охабанк» (Сахалин)

0,02

-2,2%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

 

 

Дмитрий Щербаков




Динамика цен на топливо по Хабаровскому краю (розница)