ДФОбзор. Дальневосточное обозрение. Рейтинг 2012

Рейтинг компаний Хабаровского края. Октябрь 2012.

| СТАТИСТИКА |

Когорта сильных подросла — Рейтинг 2012

Как и в прошлогоднем рейтинге, в таблице за этот год приведены показатели ведущих предприятий Хабаровского края (см. на стр. 12-19). лидеры остались практически теми же, а все цифры выросли. В прошлом году мы просто перечисляли первых, но в конечном счете все это свелось к дублированию графиков, и так все объясняющих. В нынешнем анализе мы попытаемся ответить на два вопроса: что изменилось и чего ожидать....

Прибавление оборотов

Итоги 2011 года вывели в топ-20 компаний по обороту практически все те же предприятия, что годом ранее. Более того — из новых названий здесь появился лишь «Дальтрансуголь», а из старых выбыл разве что КнААПО (и то — только потому, что в рейтинге-2011 мы не учитываем предприятия ВПК). Согласно нашим подсчетам, большинство компаний, попавших в нынешний рейтинг, присутствовали в таблице и за предыдущий год. В данных за 2011 год всего 36 компаний-новичков. Все остальные — либо остались на прежних местах, либо совершили за год более или менее мощные подъем/падение в выручке. Рекордсменами здесь стали ООО «Дальнефтетранс» — 107 пунктов вниз — и ООО «Амур Золото» — 89 пунктов вверх. Однако подавляющее большинство колебаний далеко не так внушительны: восемь компаний вообще не сдвинулись со своего прежнего места, которое занимали в рейтинге-2010, среднестатистические колебания остальных прекрасно укладываются в диапазон +/-20 мест. Подобная стабильность, безусловно, впечатляет.

ТОП-20 компаний по обороту (млрд руб) за 2011 (с данными за 2010)

В то же время налицо общая тенденция роста. За 2011 год компании, попавшие в наш топ-150, имели суммарный оборот в 386,2 млрд руб., в топ-20 — 211,2 млрд руб. Годом ранее соответствующие показатели были 300,5 млрд руб. и 170 млрд руб. Это дает годовой рост выручки ведущих предприятий Хабаровского края на 28,6%, если отталкиваться от суммы оборота всех компаний рейтинга, или на 24,2%, если судить по участникам топ-20. Безусловно, эти цифры далеки от научного анализа положения дел в краевой экономике. Но они отражают общую картину: выручка компаний за 2011 год выросла, причем на величины, значительно превышающие инфляцию.

 

Топ-20 по чистой прибыли (млрд руб) за 2011 год (с данными за 2010)

Аналогична ситуация с прибылью. Данные по показателям валовой и чистой прибыли далеко не так полны, как хотелось бы, но и их суммирование дает безусловный рост. Валовая прибыль всех участников рейтинга за 2011 год составила 59,8 млрд руб., в 2010 они же получили валовую прибыль в размере 53,2 млрд руб. Суммарная чистая прибыль попавших в рейтинг выросла за год с 12,5 млрд руб. до 17,8 млрд руб. Топ-20 предприятий по валовой прибыли за 2011 год заработали на 42 млрд руб., за 2010-й — на 34,5 млрд руб. Суммарная чистая прибыль топ-20 компаний по данному показателю выросла с 9 млрд руб. по итогам 2010 года до 15,2 млрд руб. по итогам 2011-го.

АКТИВИСТЫ КАПИТАЛОВ

Еще одна закономерность может быть выведена путем сравнения показателей ведущих компаний по активам и собственному капиталу (данные по последнему введены впервые в этом году). Собственный капитал лидеров, попавших в топ-10, колеблется от 11,6 млрд руб. (Хабаровский НПЗ) до 2,2 млрд руб. (Хабаровский аэропорт). В сумме он составляет 52,7 млрд руб. — 67% от 78,3 млрд руб. собственного капитала всех участников рейтинга, на которых есть подобные данные. При этом суммарные активы компаний-лидеров по величине собственного капитала чуть превышают 169 млрд руб. (около 25% от общих активов участников рейтинга).
Анализ данных показывает, что концентрация активов в первой десятке предприятий гораздо выше, чем собственного капитала. Топ-10 компаний по активам в сумме владеют 545,3 млрд руб. — это почти 80% от суммарных активов участников рейтинга. Величины их активов колеблются от 203 млрд руб. (Дальневосточная строительная дирекция «Транснефти») до 11,4 млрд руб. (МУП города Хабаровска «Водоканал»). Собственный капитал данных компаний в сумме составляет 34,7 млрд руб. (44,3% от собственного капитала всех участников рейтинга).
Большинство компаний в 2011 году нарастили активы, в том числе крупнейшее из них по данному показателю — «Дальневосточная строительная дирекция» (отвечает за нефтепровод ВСТО, строительство которого активно продолжалось) — со 132,7 до 203 млрд руб. Активы «Газпром инвест Востока», курировавшего другую крупную инфраструктурную стройку — газотранспортной системы «Сахалин—Хабаровск—Владивосток», наоборот, упали — со 187,6 млрд руб. до 140,7 млрд руб. Вызвано ли это завершением основного этапа строительства газопровода или другими причинами, судить сложно.

Топ-10 по активам (млрд руб) за 2011 год (собственный капитал)

Больше людей — больше зарплат

Та же самая тенденция роста, которую можно увидеть в динамике показателей оборота и прибыли компаний топ-20, четко просматривается в данных о фонде оплаты труда и среднесписочной численности персонала. В 2011 году в предприятиях топ-15 по числу работников трудились в сумме 24,3 тыс. чел., в 2010-м на них же работали 20,4 тыс. чел. (рост на 19%). По итогам 2011 года компании топ-15 по заработным платам начислили работникам более 10,3 млрд руб., тогда как годом ранее — всего 6,9 млрд руб. (рост на 49%).
В топ-15 по среднегодовой зарплате, которая в 2011 году варьировалась от 1,6 млн руб. в «Газпром инвест Востоке» до 475 тыс. руб. на Хабаровском НПЗ, среднее значение выплат работнику за год составило 688,6 тыс. руб. Годом ранее в этих же компаниях выплачивали в среднем по 403 тыс. руб. на работника. Среднегодовая зарплата в «Газпром инвест Востоке» составляла 1,4 млн руб., на Хабаровском НПЗ — 378 тыс. руб.

Топ-15 по количеству сотрудников за 2011 год (с данными за 2010)

Кадры ценнее, бизнес рентабельнее

В нынешнем рейтинге, как и в предыдущем, мы определяли ценность кадров по двум критериям: количеству выручки и чистой прибыли, сгенерированной одним работником. При всей условности подобной оценки (в выигрыше оказываются компании с высокими оборотами и минимальным числом официально зарегистрированных работников) отдача от работников за год также выросла. По итогам 2011 года сотрудники топ-15 компаний по выручке на штатную единицу заработали от 83,2 млн руб. («Востокнефтепродукт») до 5,4 млн руб. («Дальэнергомонтаж»). В 2010 году в этих же компаниях на одного работающего приходилось от 64,8 млн руб. оборота до 1,3 млн руб. Среднее значение показателя увеличилось с 11,5 млн руб. на работника до 22,5 млн руб.
С чистой прибылью картина схожая. Из диапазона 19 тыс. руб. — 1,6 млн руб. на одного работника в 2010 году в топ-15 компаний показатель увеличился до 124 тыс. руб. — 3,8 млн руб. в 2011-м. Среднее значение чистой выручки на одного сотрудника в топ-15 увеличилось за год с 336,9 тыс. руб. до 899,7 тыс. руб.

Топ-15 по выручке на одного работника (млн руб) за 2011 год (с данными за 2010)

Топ-15 по чистой прибыли на одного работника за 2011 год (тыс. руб.) (2010)

Топ-15 по среднегодовой зарплате (тыс. руб) за 2011 год (с данными за 2010)

По итогам 2011 года мы оценивали рентабельность реализации (выручки), активов и собственного капитала — эти данные дают понять, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль соответствующего показателя. В 2010 году первое место по рентабельности реализации занимал хабаровский «Центр инновационных технологий» — из 642 млн руб. оборота компания смогла оставить в чистой прибыли 456 млн, или 71%. В 2011 году лидер гораздо скромнее: «Дальлеспром» сумел сохранить почти 59% от оборота в чистой прибыли. Средняя рентабельность реализации в предприятиях топ-15 за 2011 год составила 22,3%. В 2010 они же показали среднюю рентабельность всего лишь в 14,1%, но здесь немалую роль сыграл тот факт, что входящая в топ «Дальневосточная транспортная группа» закончила 2010 год с глубоко отрицательной рентабельностью в -42,3%.
Рентабельность активов за 2011 год в топ-15 в среднем составила 20,7% (колеблется от 32,8% до 11%). Рентабельность собственного капитала — 62,5% (от 170% «Дальтрансугля» до 33% СП «Аркаим»). Годом ранее участники соответствующих топ-15 показывали среднюю рентабельность активов в 14,73%. Данных по рентабельности собственного капитала за 2010 год нет.

Топ-15 по рентабельности реализации (%) за 2011 год (за 2010)

Топ-15 по рентабельности активов (%) за 2011 год (за 2010)

Колебания роста

За 2010 год все участники нашего первого рейтинга приросли в обороте на 75,8 млрд руб., в чистой выручке — на 11,3 млрд руб. За 2011 год показатели ведущих предприятий увеличились на 85,6 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно. Эти же предприятия суммарно в 2010 году нарастили выручку на 63,8 млрд руб., чистую прибыль — на 9,7 млрд руб.

Топ динамика оборота (млрд. руб) за 2011 (2010)

Безусловным рекордсменом по приросту оборота за 2011 год является «Востокнефтепродукт» — компания, получившая 45,7 млрд руб. оборота, смогла улучшить этот показатель на 12,5 млрд руб. (37,9%). Это не самый впечатляющий показатель в процентном выражении (стремительно поднявшемуся в выручке «Амур Золоту», например, удалось нарастить оборот на 344,5%, а первому по росту в процентах ООО «Стар компании» — на 7,7 тыс. %), зато самый большой прирост в рублях. Суммарно компании топ-15 выросли по обороту на 45,1 млрд руб. (годом ранее они же — на 30,8 млрд руб.). Прирост чистой прибыли в компаниях топ-15 за 2011 год колеблется от 1 млрд руб. у «Дальлеспрома» до 122,5 млн руб. у «Дальневосточной строительной дирекции». В сумме компании топа приросли чистой прибылью на 6,8 млрд руб. (за 2010 год они же показали рост на 2,6 млрд руб.).

Топ динамика прибыли (млн. руб) за 2011 (2010)

С доминированием столицы

Как и год назад, в 2011 году компании, зарегистрированные в Хабаровске, сгенерировали большую часть сумм всех показателей. В 2010 году краевая столица дала 71% общерегиональной выручки, 46% чистой прибыли и 77% активов. В 2011 году на долю Хабаровска пришлось 76,7% оборота, 59,7% чистой прибыли и 76,3% активов.
По выручке второй после Хабаровска, как и годом ранее, Комсомольск-на-Амуре — 8,7%. Еще 3% оборота пришлось на Аян, 2,4% — на Ванино, по 1,8% — на Многовершинное и Охотск. По чистой прибыли более 16,8% дал Многовершинный (второй результат), 8,7% — Комсомольск-на-Амуре, 7,8% — Ванино, 3,6% — Аян. По активам второе место после краевой столицы занял Комсомольск-на-Амуре (7,1%). Затем идут Ванино (6,1%), Аян (3,3%), Охотск (3,2%).

Доля населенных пунктов в обороте

Доля населенных пунктов по прибыли (%)

Доля населенных пунктов в активах (%)

ПЕРЕДОВЫЕ СФЕРЫ

В этом выпуске рейтинга мы впервые провели анализ распределения оборота, чистой прибыли и активов по отраслям. Все многочисленные специализации деятельности предприятий края мы условно поделили на 16 сфер. Как показали подсчеты, по каждому показателю можно выделить отрасли-лидеры, занимающие половину от общих величин или более.
В структуре суммарной выручки всех участников рейтинга 47,3% пришлось на различные торговые предприятия, еще 22,7% — на строительство, производство материалов для него и проектирования. Добыча полезных ископаемых и геологоразведка в сумме обеспечили 9% оборота, транспорт, производство продукции из металла и нефти — примерно по 4%.
По чистой прибыли первенство друг у друга оспаривают две отрасли: добыча полезных ископаемых (24%) и торговля (21%). За ними следуют производство нефтепродуктов (16,7%), строительство и проектирование (12,5%) и транспорт и перевозки (8,7%). По активам наибольшая доля пришлась на строительство и проектирование (62%), добыча полезных ископаемых на втором месте — 9,75%, торговля — на третьем (5,3%). Остальные отрасли обеспечивают менее 5% активов.

Доля отраслей в обороте (%)

Доля отраслей в прибыли (%)

Доля отраслей в АКТИВАХ  (%)
     

Будущие обороты через призму власти

Итоги 2012 года будут подведены органами статистики лишь во втором полугодии года следующего. Мы далеки от того, чтобы считать наш рейтинг полным описанием ситуации и прогнозировать будущее экстраполяцией его показателей. Однако возможные расклады на ближайшие годы давно уже обрисовали те, кому это делать необходимо, — речь о властях различных уровней, которые всегда планируют свою деятельность на много лет вперед.
Прогноз социально-экономического развития города Хабаровска до 2015 года гласит, что «в 2012 году и среднесрочной перспективе экономическая конъюнктура будет оставаться недостаточно стабильной — снизятся темпы роста». По итогам 2012 года оборот всех организаций Хабаровска прогнозируется в размере 355 млрд руб. (рост по сравнению с 2011 годом на 9,2%). Снизятся темпы роста и на трехлетний период: по инерционному варианту развития они составят 107,6%, по умеренно оптимистическому — 110%. Прогнозируемый хабаровской мэрией оборот организаций в 2013 году составит 375,8 (390,5) млрд руб., в 2014 — 402 (429,6) млрд руб., в 2015-м — 442,2 (472,5) млрд руб.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2015 года, оборот всех компаний города по итогам текущего года составит 102 млрд руб., в 2013-м — 102,3 млрд руб., в 2014-м — 114,4 млрд руб., в 2015-м — 137,4 млрд руб. Таким образом, суммарный оборот организаций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре может составить 457 млрд руб.





Динамика цен на топливо по Хабаровскому краю (розница)