ДФОбзор. Дальневосточное обозрение. Итоги 2012 года

ДФОбзор. Итоги года. Декабрь 2012

| НЕДРА |

Осталось свернуть горы

Горнодобывающие компании ДФО за последние годы вложили в геологоразведку десятки миллиардов рублей, и теперь вправе ожидать экономического эффекта. В Дальнедрах оценивают результаты РАЗВЕДКИ позитивно. НО минеральная база региона практически полностью разведана, оценена и вовлечена в отработку. Это побуждает искать не только дополнительные ресурсы, но и менять отношение к разработке минеральных запасов.

Дальнедра: на всех хватит
Замначальника Дальнедр Валерий Вологин оценивает перспективы добывающей отрасли довольно оптимистично. И, к примеру, утверждает, что доля добывающих и тесно связанных с ними отраслей в экономике Дальневосточного региона будет неуклонно расти. Уже сегодня они занимают до 37% регионального производства. Сегодня в регионе 827 месторождений по 25 видам полезных ископаемых, по некоторым минеральным ресурсам округ лидирует. Позитивно в Дальнедрах оценивают и результаты геологоразведочных работ, проведенных за последние годы. Только в 2011 году общие объемы финансирования ГРР составили 33,9 млрд руб. против 27,7 млрд руб. в 2010 году. Из этой суммы собственных средств компании потратили около 30,6 млрд руб. В 2011 году в ДФО добыто свыше 105 т золота, в том числе рудного 72,5 т, россыпного около 33 т. Лидерами по добыче стали  Амурская область (28,4 т), Республика Якутия (21,2 т),  Чукотский АО (19,6 т), Магаданская область (18,2 т).

Результаты разведочных работ, которые замглавы Дальнедр представил в октябре на горно-геологической конференции «MINEX Дальний Восток», внушительны. В этом календаре геологоразведки успехи распределились следующим образом. В 2006 году было доразведано Наталкинское золоторудное месторождение в Магаданской области, прирост запасов категории C1+C2 составил 1,13 тыс. т. В 2007-м завершена разведка золотосеребряного месторождения Купол в Чукотском АО, его запасы оценены в 138 т золота и 1,6 тыс. т серебра. В 2008 году разведана первая очередь разведки месторождения Албазино в Хабаровском крае (65,2 т золота), приросло запасами медно-никелевое месторождение Кун-Манье в Амурской области (16 тыс. т никеля и 2,3 тыс. т меди).

В 2009 году увеличены запасы рудного золота категорий C1+C2 на Нежданинском (более 160 т) и Бамском (94 т) месторождениях Амурской области, Белая Гора (26,3 т) в Хабаровском крае. Дана авторская оценка золоторудных месторождений Светлое и Кутын в Хабаровском крае (в сумме более 20 т). В 2010-м получен прирост запасов рудного золота месторождения Маломыр (35,1 т) и Албын (32,8 т) в Амурской области, месторождения Павлик (49 т) в Магаданской области, чукотских месторождений Двойное (64 т), Каральвеем (46,7 т), на золотопорфировом месторождении Песчанка в ЧАО проведена авторская оценка запасов меди, которые превысили 6,5 млн т. Все это, как считает Валерий Вологин, позволило крупным горнодобывающим компаниям компенсировать убывающие запасы металла, ввести в строй новые мощности.

Хабаровский край: сколько осталось?
Власти Хабаровского края, однако, уже обеспокоились истощением минеральной базы региона. Николай Ищук, начальник управления недропользования минприроды Хабаровского края, на дальневосточном «Майнексе» говорил об успешных проектах, реализуемых горнорудными компаниями, и о дальнейших планах горнодобытчиков, но закончил перечислением оставшихся запасов. Правда, рост инвестиций в геологоразведочные работы в крае налицо, с 2009 года они увеличились в 1,6 раза и достигли в 2011 году более 2,2 млрд руб. По данным минприроды на конец этого года, горнодобывающие предприятия инвестировали в сумме около 8 млрд руб. в разведку, модернизацию и строительство новых мощностей. Немалые надежды край возлагает на реализуемый компанией «Полиметалл» проект общей стоимостью в $300 млн (около 9,4 млрд руб.). В проект входит строительство горно-обогатительного комбината на Албазинском месторождении и запуск гидрометаллургического комбината в городе Амурске. «Их ввод уже на первом этапе позволит обеспечить добычу золота в 5,5 т, поступление в бюджет края около 300 млн руб. В перспективе Амурский ГМК может стать центром по извлечению золота из концентрата для нескольких месторождений Дальнего Востока»,— отметил Николай Ищук.

Еще один лелеемый краевыми властями проект — строительство ГОКа на месторождении Белая гора в Николаевском районе. Его реализует управляющая компания «Руссдрагмет», сумма вложений оценивается в 5 млрд руб. В перспективе ГОК сможет перерабатывать до 1,5 млн т руды, производить до 3 т золота в год. Хабаровский край — единственный регион России, где идет добыча олова, напомнил представитель Минприроды. В первом полугодии 2012 года добыча олова выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и этот результат во многом связан с вложениями управляющей компании «Русские фонды». В 2013 году предусмотрено начать строительство ГОКа мощностью до 2 тыс. т олова в концентрате. Чаяния краевого руководства вполне объяснимы, если учесть, что только по итогам 2011 года добывающие предприятия внесли в казну около 3,8 млрд руб. налоговых отчислений.

Тем не менее, власти уже предвидят производственный кризис. «За последние 5 лет удалось прирастить запасы золота на 49 т. Но основной прирост разведанного золота достигнут за счет изучения двух-трех месторождений: Албазино, Белая Гора, Тумнин. Обеспеченность действующих производств запасами рудного золота — 8-10 лет. По россыпному — у предприятий есть от двух до пяти лет»,— дал прогноз Николай Ищук на круглом столе дальневосточного «Майнекса». При этом в крае практически нет крупных месторождений, подготовленных для передачи добытчикам, в нераспределенном фонде лишь 2-3% рудного золота, сообщил чиновник.

Впрочем, минерально-сырьевой ресурс края еще далеко не исчерпан, и в инвестиционном портфеле Хабаровского края около 40 месторождений по 14 видам ископаемых, которые планируется ввести до 2020 года. В их числе крупные месторождениях железа, апатитов, марганца и титаномагнетитовых руд, которые, однако,  требуют значительных инвестиций в геологоразведку и инфраструктуру. Большая часть перспективных объектов расположена в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах и труднодоступны.

«Полиметалл»: юниоры в помощь
В одном из ведущих предприятий региона, ОАО «Полиметалл», на геологоразведку в 2012 году затрачено около $75 млн (около 2,3 млрд руб.). При этом, отмечают в компании, с 2006 года в ГРР инвестировано порядка $250 млн, из них более $100 млн — в поиск принципиально новых месторождений. «Есть надежда, что мы сможем огласить наши дальнейшие планы с высокой долей конкретики в 2013 году»,— заявлял глава «Полиметалла» Виталий Несис в декабре прошлого года. Наиболее вероятной он назвал реализацию трех потенциально возможных проектов в Хабаровском крае — второй очереди Албазино (включая Восточноалбазинскую и Южноалбазинскую площади), месторождения Кутын и группы месторождений Авлаякан—Киранкан.

В начале декабря компания сообщила обновленные данные по Албазинскому месторождению, одному из самых крупных и амбициозных проектов «Полиметалла» на Дальнем Востоке. По состоянию на 1 августа 2012 года, минеральные ресурсы Албазино переоценены до 37 млн т руды со средним содержанием 4,8 г/т золота. Отметим, предыдущая оценка дала 19 млн т руды со средним содержанием 4,5 г/т золота по состоянию на 1 января 2012 года. Геологоразведочная деятельность продолжается.
Однако главной проблемой разведки новых ресурсов «Полиметалл» считает для себя не финансы и наличие лицензий, а количество проектов, которые компания может эффективно переработать. «Максимум — 7-8 самостоятельных проектов ГРР, которые мы надеемся превратить в добывающие предприятия. Чтобы и решения, и работа были качественными, внутри организации необходимо ограничивать количество таких проектов»,— заявлял Виталий Несис «Вестнику золотопромышленника». По его словам, в России остро недостает юниоров, которые могли бы заниматься геологоразведочными проектами для последующей продажи стратегическим игрокам.

Отметим, одним из примеров можно назвать опыт сотрудничества ОАО «Полиметалл» и британской фирмы Ovoca Gold Plc. В начале декабря «Полиметалл» приобрел ООО «Олимп», разрабатывающее золотосеребряное месторождение Ольча в Магаданской области. Владелец актива, Ovoca Gold Plc., продал «Олимп» и весь его внутрикорпоративный долг за 775 000 обыкновенных акций Polymetal International (около $13,5 млн на момент объявления о сделке). Участок находится в 215 км от золотоизвлекательной фабрики Лунное и в 230 км от фабрики Кубака, относящимся соответственно к Дукатскому и Омолонскому перерабатывающим хабам «Полиметалла». При этом Ovoca Gold Plc. позиционирует себя как геологоразведочная компания, занимающаяся поиском и разработкой золотых активов в России для их последующей продажи глобальным инвесторам. Флагманской сделкой Ovoca Gold Plc. называет продажу Гольцового месторождения в Магаданской области (расположено на южном фланге Дукатского рудного района). Британцы разведали месторождение, построили ГОК и инфраструктуру, а в 2009 году «Полиметалл» приобрел Гольцовое за $ 47,7 млн, что составило 200% от первоначальной рыночной капитализации, об этом сообщается на сайте Ovoca Gold Plc. Российских компаний, которые могли бы работать в таком формате, на данный момент нет.

«Артель старателей „Амур“»: больше вскрыши
Горнопромышленники, которые яснее всего видят ограниченность ресурсов и не имеют столь обширной базы месторождений, делают ставку на модернизацию производства, сколь бы ни была она затратной. Так, ОАО «Артель старателей „Амур“», разрабатывающее платиновое месторождение Кондер на севере Хабаровского края, уже анонсирует масштабное перевооружение как по разведочному, так и по добычному парку техники. Разработка Кондера ведется с 1984 года, открытым способом. Исторический рекорд добычи платины был достигнут в 2003 году — 4,1 т. Однако из-за снижения содержания металла горняки постоянно увеличивают объем вскрышных работ, в 2012 году он достиг 15 млн кубометров. В целом за 11 лет содержание металла в промываемых песках снизилось в два раза. «Сегодня прежде чем добраться до пласта, мы вынимаем в среднем 13 метров горной массы, при этом мощность пласта будет снижаться. При сохранении существующих методов и оборудования мы становимся все менее и менее рентабельными. А значит, необходимо изменить подход к отработке нижней части месторождения»,— объясняет исполнительный директор ОАО «Артель старателей „Амур“» Сергей Гармаев.

Запланированные изменения коснутся методов разведки, ведения горных работ, обогащения металла и планирования работ на среднесрочную и долгосрочную перспективу, пояснил глава предприятия. В частности, применение технологии вибрационного бурения Sonic в геологоразведке, пока пробное, уже дало весьма интересные результаты на Кондере. Даже при высокой стоимости бурения одного метра производительность станков Sonic крайне привлекательна, это около 2,5 тыс. м в месяц. Качество анализа проб с применением современных геоинформационных систем можно назвать прорывным. Помимо растущих затрат на разведку «Амур» содержит самый большой парк карьерной техники в крае. Но за счет покупки высокопроизводительных машин Komatsu, Terex, CAT с 2011 года объем горных работ повысился в пять раз, утверждает Сергей Гармаев. В конце декабря артель «Амур» внедрила автоматизированную систему управления горнотранспортным комплексом (АСУ ГТК), она также позволяет минимизировать издержки и увеличить эффективность работ.

С 2012 года на предприятии стали применять скрубберные промывочные приборы, которые также позволили снизить операционные расходы при увеличении мощности. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это все равно не позволит работать эффективно и прибыльно. «Очевидная альтернатива — дражный способ, он обеспечивает более высокую единичную производительность, концентрацию работ. «Есть ограничения по электроэнергии, есть сложности с мерзлой горной массой и трудности по доставке машин на Север. Все эти ограничения преодолимы, и с прошлого года мы начали проект по внедрению дражных технологий»,— заявил руководитель артели «Амур».

Геологи: в разведке не сдаются
Директор ООО «Нижнеамурская горная компания» Валерий Припутневич утверждает, что геологоразведка может быть прибыльной лишь при условии непрерывных вложений в оборудование и специалистов. «Мы изначально сделали ставку высокопроизводительную технику, постоянно модернизируем парк»,— заверяет он. Как говорит Валерий Припутневич, портфель заказов и успешно завершенных проектов НГК год от года растет. Геологи, к примеру, выполнили комплекс геологоразведочных, геофизических и горных работ по месторождению золота Белая Гора, расположенному в Николаевском районе Хабаровского края. Само месторождение имеет более чем столетнюю историю разработки, но вновь разведанные запасы в объеме 25,5 тонны позволили УК «Руссдрагмет» начать строительство мощного ГОКа. В этом же году завершена разведка месторождения Благодатное, также в Николаевском районе. «Нам удалось доказать ЗАО „Многовершинное“ перспективность Благодатного, а затем убедить в необходимости геологоразведочных работ. Сейчас произведен оперативный подсчет запасов, это порядка 20-22 тонн золота»,— рассказал директор НГК. Также, по его словам, благодаря ГРР на руднике Многовершинный запасы месторождения ежегодно прирастают на 4-5 тонн золота.

Перспективным глава компании считает и Тополихинское месторождение графита в Еврейской автономной области. Заказчиком разведки, завершенной в 2012 году, выступила группа компаний «Магнезит». «Предполагалось, что запасы на Тополихинском будут невелики, притом с низким содержанием. Но мы выявили уникальный по содержанию и значительный по запасам объект. Завершен подсчет по категориям С1 и С2 и прогнозным ресурсам P1, составлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) временных кондиций. Ведется предварительное проектирование предприятия, и со следующего года предполагается начать строительство»,— рассказал Валерий Припутневич.

В то же время и геологи говорят о том, что практически все ресурсы региона или разведаны и подсчитаны, или еще не обнаружены. «Когда-то советской геологоразведкой была проведена огромнейшая работа. Теперь все то, что „лежало сверху“ — раскуплено и вовлечено в отработку. Чтобы выявить новые крупные месторождения, требуются совсем другие средства»,— утверждает глава НГК. На будущий год компания готовит масштабную оценку огромнейших площадей в Хабаровском, Приморском крае и Магаданской области и на Чукотке по заданию некоего инвестора, имя которого не раскрывается. «После проведения этих работ можно будет более конкретно говорить о ресурсах региона»,— резюмировал собеседник.

Вадим Пасмурцев




Динамика цен на топливо по Хабаровскому краю (розница)