Кандидаты на трудности

Ужесточение в 2013 году требований Центробанка к кредитным организациям неизбежно повлечет за собой их дальнейшее сокращение. Сравнительно небольшому банковскому рынку Дальнего Востока, впрочем, опасаться вряд ли стоит: местных банков здесь осталось всего 22, и большинство из них функционирует вполне удовлетворительно, отдав подавляющие объемы филиалам банков-чужаков

Очищающая линия

Главной тенденцией уходящего года в банковской сфере стала готовность Центробанка отзывать лицензии у кредитных учреждений любого уровня: от небольших банков до весьма серьезных игроков, какими были, без сомнения, Мастер-Банк и подмосковный «Пушкино». Новая команда, пришедшая в ЦБ с Эльвирой Набиуллиной, продемонстрировала, что жесткие меры могут быть применены к любому банку, допускающему нарушения, опасные для системы, будь то предоставление недостоверной отчетности, «активное кредитование собственного бизнеса акционеров» или увлечение необеспеченными потребкредитами, говорится в исследовании рынка за январь — сентябрь «РИА Рейтинг».
Эксперты полагают, что ужесточение требований к банкам может привести лишь к одному — их число в 2014 году резко снизится. Постепенное падение количества игроков давно является общероссийским трендом. Из 1007 банков, работавших в стране на 1 января 2010 года, к началу 2013-го оставалось 897, а на 1 ноября — 865. Но для региональных рынков, где все еще действуют мелкие игроки, новая политика ЦБ может вылиться в массовые уходы.
История показывает, что лицензии у дальневосточных банков отзывают нечасто. Но начиная с последнего кризиса подобное случается не реже раза в год. В 2008 году такая судьба постигла МАБЭС «Сахалин-Вест». В 2009-м — хабаровский АКБ «Град-Банк» и якутский АБ «Сир». В 2010-м — благовещенский «Востоккредитбанк». В 2011-м — приморский КБ «ВББ». В прошлом году — КБ «Камчатка». 2013-й в этом плане себя никак не проявил.
Впрочем, ждать громких и значимых ликвидаций и поглощений на Дальнем Востоке вряд ли стоит. И причин тому как минимум две. Во-первых, местных банков в ДФО осталось не так уж и много — в каких-то субъектах их уже нет вовсе, в других — можно пересчитать по пальцам. Да и уходить они предпочитают мягко, входя в состав крупных игроков, как покинувший рынок в июле 2013-го НОМОС-Региобанк, ожидаемо присоединившийся к головному НОМОС-БАНКУ. Во-вторых, большинство местных банков, если верить данным ЦБ, функционирует вполне успешно.

Прореженные коренные

Давно нет местных кредитных организаций на Чукотке, чей единственный за всю историю региональный ПРОВКОМБАНК был ликвидирован еще в 1992 году. С октября 2000 года, после ухода с рынка ликвидированного БКПБ, нет своих банков и в Еврейской автономии. С мая 2010-го, когда был ликвидирован ОАО «Колыма-Банк», исчез последний местный игрок в Магаданской области.
Вместе с тем, как показывает статистика, регионам Дальнего Востока много собственных банков и не нужно. По данным ЦБ на 1 ноября нынешнего года, в девяти субъектах округа действуют от нуля до шести собственных кредитных организаций, всего — 22 местных банка. При этом наиболее интересен банкирам из других регионов Хабаровский край: здесь в придачу к двум местным банкам работают филиалы целых 30 кредитных организаций. Тогда как на Чукотке полноценный региональный филиал открыл лишь «Россельхозбанк», а местных банков, как уже упоминалось, нет вообще. Наиболее разветвлена офисная банковская сеть тоже в Хабаровском крае: одних только допофисов здесь 219 (см. таблицу).

Игроки невелики

Дальневосточные банки крупными не назовешь. Два наиболее серьезных игрока расположены в Амурской области — это ОАО КБ «Восточный» («Восточный экспресс-банк», на 1 октября 2013 года занимал 25-е место в России по активам) и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ, 53-е место). Еще четыре банка из ДФО входят во вторую сотню по величине активов: три кредитных учреждения из Приморского края («Примсоцбанк», «Дальневосточный банк» и АКБ «Приморье») и одно — из Якутии (АКБ «Алмазэргиэнбанк»).
Объемы активов остальных в сумме не составят и 60 млрд рублей (один АТБ имеет вдвое больше), что отводит им место далеко за пределами топ-200. Больше всего суммарные активы (рублевые и в иностранной валюте) местных банков, разумеется, в Амурской области — более 380 млрд руб. Меньше всего — в Хабаровском крае (около 7,5 млрд руб.), где местных игроков осталось лишь двое, и оба — в пятой сотне.

Справедливости ради стоит отметить, что и банковские рынки субъектов Дальнего Востока довольно малы. По данным Центробанка, все 22 местных банка ДФО на 1 ноября могли распоряжаться рублевыми средствами клиентов на сумму 355,9 млрд рублей (из них вклады физических лиц составляли 252,6 млрд рублей). У отделений банков-чужаков аналогичные показатели составляли 758 млрд рублей и 544,3 млрд рублей. Кроме того, местные банки привлекли средства в иностранной валюте на 39,1 млрд рублей, банки из других регионов — на 80,4 млрд рублей.

Таким образом, весь банковский рынок ДФО, если не учитывать средства, полученные от других кредитных организаций, аккумулировал порядка 1,2 трлн рублей клиентов. Чтобы яснее понимать масштабы — эти цифры есть с чем сравнить. В Центральном ФО такие же показатели на 1 ноября были равны: 21,692 трлн рублей (рублевые средства местных банков), 14,918 трлн руб. (рублевые средства банков из других субъектов), 8,038 трлн рублей (валютные средства местных банков) и 7,175 трлн рублей (валютные средства банков-чужаков). В сумме — 51,8 трлн рублей, что больше показателя Дальнего Востока в 42 раза.

Вместе с тем, регионы ДФО существенно различаются по объемам банковских рынков. Если отбросить данные о средствах в иностранной валюте, суммируя только рублевые показатели, все банки Приамурья на 1 ноября могли распоряжаться суммами в размере 313 млрд рублей. Все банки Чукотки — чуть меньше, чем 1 млрд рублей. В Приморском крае аналогичный суммарный показатель составил бы 260 млрд руб., в Хабаровском крае — 246 млрд руб., в Якутии — 114 млрд руб., на Сахалине — 79 млрд руб., на Камчатке — 55 млрд руб., в Магаданской области —  38 млрд руб., в Еврейской автономии — 6 млрд руб.

Прибыльность по остаточному

Как уже упоминалось, в Амурской области осталось всего два местных игрока. При этом  КБ «Восточный» по объему кредитного портфеля, превысившего на 1 ноября 210 млрд рублей, входит в топ-30 по России, АТБ — в топ-50 (87,19 млрд рублей).
По данным ЦБ, за 9 месяцев 2013 года два местных банка накопили наибольший для ДФО общий объем прибыли — почти 3,39 млрд руб. Из этих средств использовано было 969,9 млн руб., или 28,6%. Суммарные активы местных банков на 1 ноября составили 356 млрд руб. в рублях и 27,7 млрд руб. в иностранной валюте.

Анализ баланса размещенных и привлеченных рублевых средств показывает, что в Амурской области, единственной на Дальнем Востоке, местные банки являются гораздо более значительными игроками, чем представительства банков других регионов. Два местных банка привлекли 232 млрд руб. средств, в том числе 176,7 млрд руб. вкладов физлиц. Филиалы шести неместных банков — почти втрое меньше, 81,3 млрд руб. Аналогичная ситуация наблюдается и по кредитным портфелям (см. таблицы).
На 1 ноября 2013 года банковские сектора Приморского и Хабаровского краев привлекли примерно одинаковый объем средств: 260 и 246 млрд руб. соответственно. Но ситуация с местными банками в двух регионах существенно различается. В Приморье смогли удержаться на рынке шесть банков: ОАО «Дальневосточный банк», ОАО АКБ «Приморье», ОАО КБ «САММИТ БАНК», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО «Примтеркомбанк» и ЗАО «ДАЛТА-БАНК». Местные банки региона — на втором месте на Дальнем Востоке по общей прибыли за 9 месяцев (1,77 млрд руб., использовано 342,6 млн руб. — 19,3%). При этом на их долю пришлось почти 36% от привлеченных банками и их филиалами в регионе рублевых средств.

В Хабаровском крае своих банков осталось лишь два — ОАО КБ «Уссури» в Хабаровске и ОАО «Роял Кредит Банк» в Комсомольске-на-Амуре. До исчезновения НОМОС-Региобанка, на 1 июля нынешнего года, общая прибыль местных банков составляла 347,1 млн руб. Но уже в августе она резко упала, и к 1 октября смогла дорасти лишь до 20,4 млн руб. (из них использовано 8,1 млн руб. — 39,7%). Это отбросило Хабаровский край на последнюю позицию по данному показателю. Суммарные активы двух банков не превышают 7,5 млрд рублей — это также последнее место из пяти субъектов, где еще остались свои банки.

На третьем месте по объему общей прибыли местных банков — Камчатка, единственный субъект ДФО с полным отсутствием убыточных банков на протяжении всего года. Региональные игроки накопили за январь — сентябрь 178,7 млн руб. общей прибыли, из которой использовано43,8 млн руб. (24,5%). На полуострове все еще работают три местных банка: ЗАО «Солид Банк», ОАО «Камчаткомагропромбанк» и ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк».

На Сахалине банками за 9 месяцев было накоплено 119 млн руб. общей прибыли, использовано 30,6 млн руб. (25,7%), убыточных кредитных организаций не было. На острове функционируют пять местных банков: ООО «Охабанк», ООО Банк «ИТУРУП», ЗАО «Холмсккомбанк», ЗАО КБ «Долинск» и ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк».
В Якутии на 1 октября 2013 года банки накопили 166,7 млн руб. общей прибыли, использовав 56,1 млн руб. (33,6%). Четверть кредитных организаций на территории республики были убыточны, объем их убытков составил 34,9 млн руб. В Якутии местных банков четыре: ОАО АБ «Алданзолотобанк», ЗАО АБ «Таатта», ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» и ОАО «Нерюнгрибанк».

И все почти в порядке

Как следует из банковской отчетности, по состоянию на октябрь-ноябрь у большинства дальневосточных банков все было в порядке. Правда, по данным ЦБ, за третий квартал существенно упала величина активов у приморского «ДАЛТА-БАНКА» — на 23%. За октябрь кредитный портфель банка снизился на 11,1%, а доля просроченной задолженности на 1 ноября была самой большой среди 22 местных дальневосточных  банков — 12,86%.

Вторым среди банков ДФО по доле просроченной задолженности являлся «Роял Кредит Банк» из Хабаровского края (10,51%), третьим — «Камчатпрофитбанк» (6,22%). У остальных банков она не превышает 5%, и с этой стороны опасность им, видимо, не грозит. Правда, по сектору кредитов юридических лиц «просрочка» значительно больше у КБ «Восточный» (23,34% при общей доле 2,9%) и «Дальневосточного банка» (9,98% при общей доле 1,01%). Однако для банков, ориентированных на потребкредитование, это не критичный показатель.

За октябрь наиболее серьезно среди банков ДФО упали кредитные портфели двух сахалинских банков — КБ «Долинск» (на 18,5%) и банка «ИТУРУП» (на 17,8%). Их активы по итогам третьего квартала, однако, приросли — на 22,9% и 18,5%. Лучший показатель прироста активов из дальневосточных банков лишь у другого кредитного учреждения с Сахалина, «Охабанк», — 29,2%. Остальные дальневосточные банки не могут похвастаться ни большими приростами, ни серьезными падениями показателей.

Позиции дальневосточных банков в рэнкинге по объемам кредитного портфеля, данные ЦБ, «РИА Рейтинг» на 1 ноября 2013 года, млрд руб.